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重庆东金赵冰忆:两市走出阴霾渐近

 一、市场情况

沪指昨日延续弱势,盘中连续回踩2900点关口,保险、券商、地产等权重板块低迷,科技蓝筹股逆市受资金追捧,韦尔股份、圣邦股份、歌尔股份等一批科技蓝筹股创出新高,个股虽然普跌,短炒情绪开始回暖。截至收盘,沪指跌0.33%,报收2905点;深成指涨0.18%,报收9687点;创业板指涨0.62%,报收1681点。沪股通净流出12亿,深股通净流入5.5亿。

二、要闻精编

农业农村部数据显示,全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉平均出厂价格(11月4日至11月10日)报49.22元/公斤,比前一周下跌2.8%。

三、市场寻宝

降低港口、内河航运等部分基础设施项目最低资本金比例

会议决定完善固定资产投资项目资本金制度,做到有保有控、区别对待,促进有效投资和防范风险相结合。降低部分基础设施项目最低资本金比例。将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、生态环保、社会民生等方面基础设施项目,在收益可靠、风险可控前提下,可适当降低资本金最低比例,下调幅度不超过5个百分点。

牛仔量化点评:交通运输部发布关于建设世界一流港口的指导意见。到2025年,世界一流港口建设取得重要进展,主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破,地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升。机构认为,资本金比例下调,将激活社会资本投资活力,大大提升社会资本的投资能力。

相关上市公司:浙江交科(002061)、中国交建(601800)。

●中芯国际三季报业绩超预期 国内半导体行业景气度受关注

中芯国际发布了第三季度财报,当季营收8.165亿美元,毛利润为1.70亿美元,净利润8462.6万美元,相比去年同期的759.1万美元大涨了1014%,超市场预期,股价涨超6%。

牛仔量化点评:从财报数据来看,相比上一季度营收和利润都有不同程度的上升,其中主是来自国内半导体的带动。受益国产替代逻辑,国内主要集成电路设计公司在三季度呈现出业绩加速的趋势。在射频芯片、模拟芯片、存储器等主流应用领域,国内系统终端厂商加速导入国产替代方案。机构认为,芯片国产替代才刚刚开始,空间巨大,相关公司在下游大客户扶持下,业绩有望持续释放。

相关上市公司:全志科技(300458)、晶方科技(603005)。

●运营商官宣太赫兹为6G关键技术 将实现空天地海一体化通信

近日在太赫兹通信技术研讨会上,中国联通网研院相关负责人冯毅表示,中国联通已经开始6G通信技术的研究。其中,“太赫兹通信是实现6G愿景的关键技术,为了推动产业发展,中国联通计划将分三步走推进太赫兹通信。”

牛仔量化点评:未来6G通信中,太赫兹通信技术将与其他低频段网络融合组网,广泛应用于地面的各种超宽带无线接入和光纤替代场景,搭载卫星、无人机、飞艇等平台,作为无线中继设备,应用于空天地海多维度一体化通信,应用于宏观到微观的多尺度通信,成为未来社会信息融合联接的重要支撑技术。

相关上市公司:华讯方舟(000687)、亨通光电(600487)。

四、操作策略

昨日两市涨跌不一,中小创表现相对活跃,其中科技题材再次出现人气回流,但略显分化。其中半导体,芯片走势较强,前期热门股多数出现涨停潮,但难掩整体行业的修复状态,科技二轮趋势牛仍未到来。短期来看,预计沪指短线围绕2900点震荡整理的可能较大,创业板市场短线在1700点下方小幅整理的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

本文由投顾:徐海峰—执业编号A1250618070005;赵冰忆—执业编号A1250619100002 撰写

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